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2025年1月:中国电子行业周报 - AI算力引领市场,国产替代持续发力

author 2025-01-16 5人围观 ,发现0个评论 以太坊DeFiNFT元宇宙Web3

本周(2025年1月6日至10日),大盘整体走弱,但电子指数表现强势,涨幅达1.67%,优于上证指数(-1.34%)和深证成指(-1.02%)。其中,中信半导体指数涨幅最为显著(3.16%),而中信消费电子指数则小幅下跌(-0.42%)。全球半导体市场表现分化,日经半导体指数上涨5.71%,而其他主要指数如费成半导体指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标普500指数均出现不同程度下跌。

行业数据方面,2024年第四季度全球PC出货量同比增长2.68%,达到6890万台,但存储器价格承压,DRAM价格持续下跌,NAND价格略有反弹。全球半导体销售额同比稳健增长,但中国集成电路进出口增速有所放缓。

CES 2025展会成为本周行业焦点,超过1400家中国企业参展,AI眼镜成为热门产品,多家中国企业如歌尔股份和TCL雷鸟创新等展示了相关新品。国际巨头方面,英伟达发布RTX 50系列显卡和Grace Blackwell超级芯片,高通推出全新AI芯片Snapdragon X,英特尔展示首款Intel 18A制程芯片。

投资建议方面,我们持续看好AI算力及终端市场,同时建议关注国产半导体设备替代方向,以及业绩有望改善的半导体设计、面板、被动元器件和PCB等领域。

风险提示:市场需求不及预期、行业竞争加剧、以及地缘政治风险均可能对行业产生负面影响。

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